BANCI | Ultima Ora

Banca Transilvania imprumuta 30 mil euro prin emiterea de obligatiuni. Vor fi folositi banii si pentru cumpararea Bank of Cyprus?

Autor: Bancherul.ro
2013-04-05 11:05

Banca Transilvania va lansa o emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni in valoare de 30 de milioane de euro, oferta fiind valabila doar pentru actionarii bancii si investitorii calificati, dintre care aproape 19 milioane sunt rezervate International Finance Corporation – IFC, divizie a Bancii Mondiale.

Banca mentioneaza ca fondurile obtinute din emiterea obligatiunilor vor fi utilizate pentru a creste baza de capital suplimentar de nivel 2 a bancii (fonduri proprii), pentru a finanta operatiunile generale ale bancii si pentru extinderea operatiunilor bancii, inclusiv a retelei acesteia.

Banca Transilvania a inaintat saptamana trecuta o oferta neangajanta pentru preluarea Bank of Cyprus Romania, care detine 8,9% din actiunile Bancii Transilvania, sucusala bancii cipriote fiind inchisa in aceasta saptamana in vederea rezolvarii situatiei acesteia, dupa masurile luate in Cipru de restructuare a bancii si de nationalizare a unei parti din depozite.

Cele 50 de milioane de obligatiuni, cu o valoare nominala si un pret de vanzare de 0,6 euro fiecare, au o maturitate de 7 ani si o dobanda de 6,25% plus Euribor la 6 luni, in prezent de 0,33%.

Subscrierea obligatiunilor are loc in doua etape: in perioada 9 aprilie - 8 mai are loc oferta corespunzatoare drepturilor de preferinta pentru actionarii bancii iar in intervalul 09 mai – 21 mai se desfasoara oferta primara, destinata in special IFC, actionar principal al bancii, restul de actiuni ramase putand fi preluate de investitori calificati.

Obligatiuni in valoare de aproape 19 milioane de euro (Transa A) sunt rezervate pentru subscriere de catre International Finance Corporation – IFC, divizie a Bancii Mondiale, in calitate de investitor primar al Bancii Transilvania, ce detine 3,54% din actiunile acesteia.

Comentarii

Adauga un comentariu

Adauga un comentariu folosind contul de Facebook

Alte stiri din categoria: Ultima Ora

ING lanseaza o platformă cu oferte speciale pentru clientii firme

ING lansează Business Deals, o platformă în care antreprenorii au acces la oferte B2B, negociate de reprezentanții băncii, pentru nevoile afacerii lor, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Clienții beneficiază de reduceri la o gamă largă detalii

ING Bank sustine eficienta energetica a cladirilor

Asociația pentru Promovarea Eficienței Energetice în Clădiri (ROENEF) anunță lansarea „Caravanei ROENEF”, un proiect destinat promovării eficienței energetice în clădiri și creșterii gradului de informare, la nivelul populației, cu privire la beneficiile pe detalii

ING Bank a ajuns la 1,85 milioane clienti activi

Veniturile ING Bank România au ajuns la 1,79 miliarde de lei în primul semestru din 2024, în creștere cu 9,6% față de perioada similară a anului anterior, anunta banca intr-un comunicat, in care adauga: Creșterea numărului de clienți și a portofoliului de detalii

Patria Bank si-a majorat creditele cu 8%

Patria Bank, banca specializata in sprijinirea antreprenorilor romani, a anuntat un profit net de 18,1 milioane lei pentru primele sase luni ale anului 2024, in crestere cu 61% fata de nivelul inregistrat in primul semestru al anului 2023, conform unui comunicat al detalii