Banca Transilvania va lansa o emisiune de obligatiuni convertibile in actiuni in valoare de 30 de milioane de euro, oferta fiind valabila doar pentru actionarii bancii si investitorii calificati, dintre care aproape 19 milioane sunt rezervate International Finance Corporation – IFC, divizie a Bancii Mondiale.

Banca mentioneaza ca fondurile obtinute din emiterea obligatiunilor vor fi utilizate pentru a creste baza de capital suplimentar de nivel 2 a bancii (fonduri proprii), pentru a finanta operatiunile generale ale bancii si pentru extinderea operatiunilor bancii, inclusiv a retelei acesteia.

Banca Transilvania a inaintat saptamana trecuta o oferta neangajanta pentru preluarea Bank of Cyprus Romania, care detine 8,9% din actiunile Bancii Transilvania, sucusala bancii cipriote fiind inchisa in aceasta saptamana in vederea rezolvarii situatiei acesteia, dupa masurile luate in Cipru de restructuare a bancii si de nationalizare a unei parti din depozite.

Cele 50 de milioane de obligatiuni, cu o valoare nominala si un pret de vanzare de 0,6 euro fiecare, au o maturitate de 7 ani si o dobanda de 6,25% plus Euribor la 6 luni, in prezent de 0,33%.

Subscrierea obligatiunilor are loc in doua etape: in perioada 9 aprilie - 8 mai are loc oferta corespunzatoare drepturilor de preferinta pentru actionarii bancii iar in intervalul 09 mai – 21 mai se desfasoara oferta primara, destinata in special IFC, actionar principal al bancii, restul de actiuni ramase putand fi preluate de investitori calificati.

Obligatiuni in valoare de aproape 19 milioane de euro (Transa A) sunt rezervate pentru subscriere de catre International Finance Corporation – IFC, divizie a Bancii Mondiale, in calitate de investitor primar al Bancii Transilvania, ce detine 3,54% din actiunile acesteia.