Bancherul - BANCI / Ultima Ora / Erste Group semneaza cu SIF Moldova un acord ferm pentru preluarea participatiei de 6 la suta din BCR

Erste Group Bank AG (Erste Group) anunţă încheierea unui acord ferm cu SIF Moldova pentru a achiziţiona participaţia de 6% la BCR.

SIF Moldova va primi:

- Acţiuni Erste Group pentru maximum 515.104.582 acţiuni BCR, la un raport de schimb 1:127,9583
- Cash pentru maximum 103.021.043 acţiuni BCR la un preţ de 1,0385 RON per acţiune
- Cash pentru maximum 33.256.302 acţiuni-profit BCR 2011 la un preţ de 0,5 RON per acţiune

Contribuţia în numerar însumează 28,4 mil. EUR. Termenii financiari ai tranzacţiei sunt neschimbaţi faţă de acordul preliminar cu celelalte patru SIF-uri, anunţat la data de 14 septembrie 2011, cu excepţia preţului pentru acţiunile emise de BCR în anul 2011 ca urmare a încorporării profitului anului 2010, care, în urma negocierilor, a fost majorat de la 0,1 RON pe acţiune la 0,5 RON pe acţiune.

“Salutăm decizia SIF Moldova în special în condiţiile în care nu am încheiat acorduri preliminare. Ne dorim să avem acţionari din toate ţările unde Erste Group are operaţiuni, de aceea suntem îndeosebi încântaţi că am reuşit să atragem în structura acţionariatului investitori instituţionali din România, care înţeleg strategia noastră pe termen lung pentru BCR şi piaţa românească”, a declarat Manfred Wimmer, Chief Financial Officer, Erste Group.

După implementarea acordului, SIF Moldova va deţine până la 1% din Erste Group. SIF Moldova poate vinde maximum 25% din acţiunile Erste Group Bank imediat după achiziţionare, precum şi după 6, 12 şi 18 luni de la momentul achiziţiei.

Acordul prevede că SIF Moldova renunţă la dreptul de a solicita listarea BCR, precum şi la dreptul de a încasa dividende speciale.