Bancherul - BANCI / Revista presei / Romania a imprumutat 1,5 miliarde euro de pe pietele externe, cu o dobanda in crestere, de 5,3%

Ministerul Finanţelor a strâns ieri 1,5 mld. euro prin vânzarea de titluri pe cinci ani pe piaţa externă, plătind un randament de circa 5,29% pe an.
Investitorii străini s-au arătat dispuşi să plaseze circa 3 mld. euro, cu aproape 2 mld. euro mai puţin decât la emisiunea de eurobonduri din martie anul trecut. În final, Finanţele au luat 1,5 mld. euro, cu jumătate de miliard peste suma atrasă în 2010, scrie ZF.ro

"Preţul a fost majorat faţă de datele iniţiale, la 255 de puncte de bază peste mid-swap (indicatorul de dobândă la euro pe pieţele internaţionale, de circa 2,8% pe an pentru maturitatea de 5 ani - n. red.), ducând la un randament final de circa 5,29%", au declarat surse de pe piaţă. Finanţele anunţaseră că intenţionează să atragă 1-1,5 miliarde de euro prin această emisiune de titluri.

Proiectul ieşirii pe piaţa externă este condus de Bogdan Drăgoi, secretar de stat în Ministerul Finanţelor. A fost prima vânzare lansată în cadrul noului program de finanţare externă pe termen mediu (EMTN) cu valoarea maximă de 7 mld. euro. În august anul trecut au fost angajate ca administratori ai programului Société Générale - BRD şi Erste Group - BCR.

În pofida scăderii CDS-urilor (preţul asigurării contra riscului de default) la circa 230 de puncte de bază, faţă de 360 în septembrie 2010, Finanţele au fost în situaţia de a se împrumuta mai scump decât în martie anul trecut, când au emis eurobonduri de un miliard de euro tot pe cinci ani, cu cupon de 5% pe an şi cu randament de 5,17%.

Articolul integral