Actiunile Teraplast Bistrita, la Bursa prin oferta publica primara |
Autor: Bancherul.ro
2008-03-31 22:22 |
|
In perioada 7 aprilie – 17 aprilie se va desfasura oferta publica primara pentru 49,66 milioane de actiuni ale TERAPLAST Bistrita SA, având Drepturi de Alocare atasate, la un interval de pret de 1 – 1,4 lei/actiune, se arata intr-un comunicat al Raiffeisen Capital&Investment.
“Listarea la bursa a pachetului de 20% din actiunile TERAPLAST are ca scop atragerea de fonduri pentru realizarea investitiilor pe care compania intentioneaza sa le faca anul acesta. Fondurile obtinute în urma ofertei publice vor fi folosite pentru cresterea capacitatilor de productie, extinderea portofoliului de produse si relocarea facilitatilor de productie într-un parc industrial nou. Aceasta extindere este absolut necesara datorita cresterii rapide a cererii pentru produsele noastre.” a declarat Emanoil Viciu, Directorul General al TERAPLAST.
TERAPLAST Bistrita este cel mai mare procesator de PVC din România, ce detine o cota de piata de 36% în segmentul tubulaturii din PVC si de peste 30% în segmentul tubulaturii din polipropilena (PP), conform calculelor companiei pentru anul 2007. Având o participatie de peste 70% în societatea PLASTSISTEM (producator de panouri termoizolante) si de 50% în societatea POLITUB (producator de tubulatura de aductiune din polietilena – PE – cu o cota de piata de 15%), TERAPLAST are acces la o baza solida de crestere în contextul dinamicii sectorului constructiilor si a proiectelor de reabilitare si modernizare a infrastructurii din Romania. In plus, beneficiind de cele mai moderne echipamente si instalatii, standardele de productie si de calitate ale TERAPLAST sunt perfect aliniate la normele europene.
Actiunile TERAPLAST Bistrita, având drepturi de alocare atasate, pot fi subscrise la sediile Raiffeisen Bank si Raiffeisen Capital&Investment. Reteaua de distributie este compusa din 53 de unitati din 44 de orase, peste 150 de angajati Raiffeisen fiind pregatiti sa preia subscrieri in oferta TERAPLAST Bistrita. Subscrierile sunt asteptate în zilele lucratoare intre orele 9:00 – 15:00 pe toata durata ofertei cu exceptia ultimei zile când programul de subscriere se va încheia la ora 13:00. Comisionul la subscrierea de actiuni TERAPLAST Bistrita prin Raiffeisen Bank si Raiffeisen Capital&Investment este zero. Alocarea actiunilor si drepturilor de alocare este pro-rata. Sumele rezultate din suprasubscriere vor fi returnate investitorilor pâna la data de 24 aprilie.
„Suntem foarte bucurosi sa putem aduce in fata investitorilor aceasta oferta, conform calendarului anuntat inca din luna noiembrie a anului trecut. Practic, situatia defavorabila cu care pietele de capital se confrunta in acest moment nu ne-a abatut de la calendarul propus anul trecut si credem ca asta este cea mai buna dovada a increderii pe care o avem in acest emitent. O companie care functioneaza intr-un domeniu atât de dinamic precum cel al constructiilor, cu o crestere de peste 30% in 2007, si care are implementat sistemul de management SAP de peste cinci ani, credem ca merita sa ajunga pe bursa.” a declarat Dana-Mirela Ionescu, Director General Raiffeisen Capital&Investment.
„Compania are venituri predictibile in sensul ca, peste 70% din venituri provin din segmentul constructiilor nerezidentiale si proiectelor de infrastructura contractate deja de municipalitati si in proportie de circa 30% din segmentul constructiilor rezidentiale, societatea fiind astfel in mai mica masura dependenta de partea mai volatila a pietei constructiilor. Cifra de afaceri a companiei a crescut cu 37% in 2006 si cu 41% in 2007. Pentru 2008 compania a bugetat o crestere a veniturilor de 38%.”, explica Emanoil Viciu, Directorul General al TERAPLAST.
În oferta publica TERAPLAST Bistrita se vor folosi Drepturile de Alocare, tranzactionarea propriu-zisa urmând astfel sa inceapa dupa aproximativ 3 zile de la data decontarii. Astfel, investitorii nu vor mai trebui sa stea cu banii blocati timp de doua luni pâna la listarea actiunilor si isi vor putea lichidiza investitia chiar de la sfârsitul lunii aprilie. Dupa inregistrarea majorarii de capital la Depozitarul Central, Drepturile de Alocare se convertesc in actiuni nou emise conform procesului urmat la Transgaz.
Raiffeisen Capital&Investment este un jucator puternic pe piata de capital care a fost implicat in toate tranzactiile majore din România. Listarea TERAPLAST Bistrita vine dupa alte tranzactii mari: listarea Transgaz, Transelectrica si Flamingo precum si unele dintre cele mai mari oferte de obligatiuni municipale sau corporatiste.
|
|
