Patria Bank si-a prezentat obiectivele strategice pe termen mediu, care prevad o dublare a cotei de piata in urmatorii patru ani, printr-o crestere organica si oportunitati de achizitii a unor banci in dificultate, linii de afaceri si portofolii performante, data fiind lichiditatea excedentara pe care o detine.
Activele Patria Bank s-a cifrat la aproape 3,6 miliarde lei la finalul lui 2017, ceea ce inseamna o cota de piata de 0,84% din totalul activelor sistemului bancar, de 427,4 milarde lei.
Patria Bank si-a stabilit sa atinga in patru ani o cota de piata de 2%, ceea ce inseamna 8 miliarde lei in conditiile mentinerii valorii totale a activelor sistemului bancar, insa cum aceasta este in continua ascensiue, banca va avea nevoie probabil de cel putin 10 miliarde lei in plus pentru a-si atinge obiectivul. Ceea ce inseamna ca Patria Bank ar trebui sa-si majoreze activele de aproximativ trei ori.
Care este strategia de crestere a Patria Bank?
Patria Bank arata intr-o prezentare pentru investitori (vezi prezentarea in FISIERE) ca “obiectivele strategice pentru un orizont de 3 ani sunt o crestere de 28% CAGR credite noi pana in 2020, pana la un nivel de 600 mil. EUR si total active de 1 mld. EUR:
- Se asteapta ca activele totale sa ajunga la nivelul de 1 mld. EUR pana in 2020, pe o baza optimizata a structurii bilantului
- Imprumuturile nete sunt bugetate sa aiba un nivel de crestere anuala agregata (CAGR) de 28% pana in 2020, atingand nivelul de 600 milioane EUR in baza implementarii cu succes a modelului comercial pentru segmentele de piata tinta si a eforturilor de marketing crescute
- O crestere de capital de 27 mil. EUR, comunicata deja in 2017, ce va fi atras drept capitaluri de Nivel 1 si 2, a fost asumata in 2018 sa sustina planurile de crestere si dezvoltare si sa asigure respectarea cerintelor de capital in crestere la nivelul industriei
- 2018 este considerat anul in care PBK va atinge un nivel de profitabilitate, cu ROE si ROA pozitive
Patria Bank mentioneaza ca “generarea de credite noi/an prevazuta a avea un nivel de crestere anual agregat (CAGR) de 32% pana in 2020, sectorul IMM devenind majoritar:
- Capacitatea de generare de credite a crescut in paralel cu imbunatatirea eficientei vanzarilor; mentinerea distributiei asumate la o retea de 85 unitati teritoriale si expansiunea ulterioara a canalelor alternative
- Eforturile de marketing au fost reluate, acestea urmand sa conduca la sustinerea nivelului creditelor noi in contextul in care brandul PBK este consolidat
- Conditiile de piata si segmentele asupra carora se concentreaza strategia PBK permit un nivel de crestere cu un CAGR prognozat de 32% a creditelor noi pana in 2020
In privinta profitabilitatii, Patria Bank spune ca “Banca fuzionata va atinge break-even in 2018 si va creste in mod profitabil pana la eliberarea lichiditatii in exces.”
Majorarea capitalului social in 2018
Majorare de capital de 31 mil. EUR in 2018, din care 27 mil. EUR bani noi in 2018, astfel:
- 13 mil. EUR in cadrul procesului de majorare de capital aflat in desfasurare, prevazut a se finaliza la finalul lunii mai 2018, din care 8,65 mil. EUR bani noi prevazuti (suma de 4,35 mil. EUR reprezinta un imprumut subordonat mai vechi acordat de actionarul majoritar, prevazut a fi convertit in actiuni)
- 18 mil. EUR bani noi ce vor fi atrasi partial in iunie 2018 si partial in septembrie 2018 – fonduri proprii de nivel 1 si 2
Intrebari si raspunsuri
1. Care este nivelul solvabilitatii?
- La data de 31 Dec. 2017 rata fondurilor proprii de nivel 1 (CET1) este de 9,85%, iar fondurile proprii totale sunt aprox. 11%
- La finalul anului 2018, urmare planurilor de capitalizare prevazute, nivelul planificat al fondurilor proprii totale va fi 17%
2. Cum va afecta IFRS9 Situatiile Financiare la 31 Dec. 2017?
- In Situatiile Financiare auditate la 31 Dec. 2017 va exista o referinta cu privire la impactul IFRS9
- Ne asteptam ca acest impact sa nu fie unul semnificativ
- Se va exclude filtrul prudential din calculul fondurilor proprii totale
3. Portofoliul Titlurilor de Stat este in Lei sau EUR?
- Portofoliul Titlurilor de Stat este predominant in Lei
4. Tinta de Active Totale de 1 mld. EUR include achizitiile preconizate?
- Nu, doar cresterea organica a bancii
- De asemenea, tinta de buget se bazeaza doar pe cresterea organica, sustinuta de rate de crestere pe baza evolutiilor din ultimii 3 ani.
