Raiffeisen Bank International, actionarul majoritar al Raiffeisen Bank Romania, a reusit miercuri sa atraga la Busa din Viena noi fonduri de la investitorii institutionali in valoare de 2,78 miliarde de euro, un record in materie de majorari de capital din 2007, cand Immoeast, acum parte a Immofinanz, a vandut noi actiuni in valoare de 2,84 miliarde euro.
Banca austriaca a anuntat intr-un comunicat ca a reusit sa vanda investitorilor institutionali un numar urias de actiuni, 97,5 milioane, jumatate din capitalul sau social, la un pret de 28,50 de euro pe actiune, la fel ca cel oferit actualilor actionari ai bancii, ceea ce inseamna un discount de 4,7% fata de valoarea actiunii pe Bursa din Viena de marti.
In consecinta, pretul actiunii Raiffeisen era in crestere miercuri cu 3%, la 30,8 euro la ora 15 GMT. Analistii considera ca aceasta majorare de capital de succes ar putea determina o crestere in continuare a pretului actiunilor bancii, care au avut de suferit anul trecut in comparatie cu cele ale competitorilor.
Actiunea Raiffeisen se tranzactiona inainte de anuntul majorarii de capital la un multiplu de 8 fata de castigul estimat pe 12 luni, dar intre timp a ajuns la un multiplu de 10, mai mic totusi fata de multiplul de 13 cu care se tranzactioneaza actiunea Erste Bank, care a efectuat anul trecut o majorare de capital in valoare de 660 milioane euro.
Prin aceasta majorare de capital Raiffeisen urmareste sa-si majoreze solvabilitatea (rata capitalului de baza de rang 1 – Core Tier 1 ratio), un indicator care arata soliditatea unei banci, conform noului acord Basel III, de la 6,5% cat era finalul lunii septembrie la 10% in urmatoarele 18 luni. In acest scop, pe langa majorarea capitalului prin vanzarea de noi actiuni, banca va capitaliza profitul si-si va reduce activele.
In urma emiterii de noi actiuni, participatia Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG (RZB), o entitate care reprezinta un grup important de banci cooperatiste austriece, in capitalul Raiffeisen Bank International ar putea sa se diminueze de la 79% in prezet la 61%, in conditiile in care nu-si va exercita toate drepturile de subscriere in majorarea de capital, ci doar cu o suma mai mica, respectiv 750 milioane euro.
Vezi aici detalii
