Bancherul - BANCI / Ultima Ora / ING renunta la plata dividendelor pe 2008

Grupul ING nu va mai plăti dividendele aferente anului 2008, a anunţat grupul, confirm�nd injecţia de capital primită din partea guvernului olandez, de 10 miliarde euro, ce nu va determina �nsă o diminuare a capitalului deţinut de acţionarii actuali, conform unui comunicat trimis, luni, de ING.

"ING a anunţat astăzi că a ajuns la un acord cu guvernul olandez pentru a creşte capitalul şi a creea astfel o barieră puternică �mpotriva condiţiilor de piaţă şi economice actuale. ING va emite titluri subordonate fără drept de vot �n valoare de 10 miliarde euro pentru statul olandez", se arată �n comunicatul grupului.

Din suma totală, 5 miliarde de euro vor fi alocate băncii pentru a-şi creşte rata capitalului propriu (Core Tier 1) la 8%, a spus directorul general al ING Rom�nia, Mişu Negriţoiu.

Restul sumei va fi folosită pentru reducerea raportului datorii pe capital al grupului de la 15% la aproximativ 10% (3 miliarde euro) şi la fortificarea balanţei de asigurări, �n timp ce grupul va renunţa la plata dividendelor aferente anului 2008, se mai arată �n comunicat.

"Nivelul capitalului nostru era conform cu nivelurile urmărite şi cu reglementările legale. Totuşi, condiţiile din piaţă s-au schimbat dramatic �n ultimele săptăm�ni şi au dus, la nivel internaţional, la convingerea conform căreia instituţiile financiare au nevoie de un nivel mai mare al capitalului pentru a merge �nainte �n actualul mediu de piaţă" a spus directorul general al grupului, Michel Tilmant.

Cu toate acestea, emiterea de titluri nu va �nsemna o diminuare a capitalului deţinut de acţionarii actuali.

"Această tranzacţie nu �i afectează pe acţionarii noştri, �nsă oferă o siguranţă �n plus celor 85 de milioane de clienţi şi reconfirmă angajamentul nostru pentru continuarea strategiei, managementul afacerilor şi abordarea serioasa fata de administrarea riscului si capitalului nostru", a adăugat Tilmant.

Injecţia de capital nu a fost �nsă determinată de rezultatele financiare sau de pierderile estimate pentru trimestrul al treilea din 2008, susţine Negriţoiu.

"Tranzacţia este comercială şi are ca scop atragerea de capital de pe piaţă. �n ultimele două săptăm�ni, ING a analizat opţiunile pe care le are la dispoziţie privind o injecţie de capital, iar facilitatea oferită de guvernul olandez a fost cea mai avantajoasă �n termeni de preţ, dar şi pentru că nu diluează drepturile acţionarilor şi nu oferă drept de vot", a mai spus Negriţoiu.

ING va emite statului olandez un milion de titluri subordonate, fără drept de vot, la preţul de 10 euro pe titlu. "Banca centrală a Olandei clasifică aceste acţiuni ca fiind capital de rang 1. Titlurile sunt pari passu cu acţiunile obişnuite, ceea ce �nseamnă că statul olandez se va poziţiona exact ca un acţionar obişnuit. Acţiunile sunt transferabile numai cu permisiunea ING şi a Băncii Centrale Olandeze", se mai arată �n comunicatul ING.

ING are dreptul sa răscumpere �n �ntregime sau parţial acţiunile �n orice moment, cu 150% din preţul de emisiune. De asemenea, grupul are dreptul să convertească toate sau o parte dintre acţiuni �n acţiuni obişnuite, după trei ani de la emitere, caz �n care statul olandez poate opta pentru plata acţiunilor la preţul de 10 euro, �n numerar.

"Cuponul aferent titlurilor emise este plătibil doar dacă un dividend, interimar sau final, este plătit cu acţiuni obişnuite �n anul financiar precedent datei �nscrise pe cupon. Valoarea cuponului anual per acţiune va fi de cel puţin 0,85 euro sau o sumă egală cu 110% din dividendul plătit pentru acţiuni obişnuite pentru anul 2008, 120% pentru 2009 şi 125% �ncep�nd cu 2010", mai precizează comunicatul.

Statul olandez are dreptul să desemneze doi membri din partea comisiei de supraveghere a ING Group, pentru a fi aleşi la adunarea generală a acţionarilor ING din 2009, ce vor avea drepturi privind aprobarea deciziilor referitoare la emiterea sau răscumpararea de acţiuni, except�nd cele care au legatură cu această tranzacţie, si tranzacţiilor strategice cu o valoare mai mare decat un sfert din cea a capitalului şi rezervelor grupului.

De asemenea, comitetul de supraveghere va schimba politica de salarizare a comitetului executiv şi a echipei de conducere a grupului. Toţi membrii board-ului executiv al ING s-au oferit să renunţe la toate bonusurile legate de performanţele din 2008, iar salariile compensatorii vor fi reduse la cel mult salariul pe un an, mai precizează comunicatul.

Tranzacţia de �ntărire a capitalului este prevăzută să se �ncheie pe 12 noiembrie 2008.