* 97,6% din drepturile de subscriere la care nu s-a renuntat au fost exercitate
* 50% din actiunile noi au fost restituite in intregime de investitori in cadrul plasamentului accelerat efectuat la 2 iulie 2013, pentru a satisface subscrierile actionarilor existenti
* 3.374.266 actiuni existente ale Erste Stiftung au fost plasate prin exercitarea unei optiuni, in scopul de a satisface subscrierile actionarilor existenti
Comunicat Erste Group:
Erste Group Bank AG ("Erste Group") a finalizat cu succes majorarea de capital in cuantum de 660,6 milioane de euro, care fusese deja plasata in intregime in cadrul unei oferte de plasament accelerat la 2 iulie 2013, dar din care o parte era inca supusa restituirii ca urmare a exercitarii drepturilor de subscriere in timpul perioadei de subscriere de la 3 iulie la 17 iulie 2013.
In total, 61,1% din drepturile de subscriere au fost exercitate de catre actionari existenti si cumparatori de drepturi de subscriere, fapt care a dus la subscrierea de 21.414.044 actiuni noi la pretul de subscriere si oferta final de 18,75 euro pe actiune noua.
Drepturile de subscriere exercitate au fost drepturi de subscriere la care nu s-a renuntat anterior de un grup de actionari majori ai Erste Group, care detineau impreuna aproximativ 37,4% din capitalul social al societatii inainte de majorarea de capital. Prin urmare, 97,6% din drepturile de subscriere la care nu s-a renuntat anterior au fost exercitate in cadrul majorarii de capital.
Nu vor fi livrate alte actiuni noi, care au fost alocate investitorilor institutionali calificati prin intermediul unei oferte de pre-plasament accelerat ("Pre-Plasamentul Institutional"), sub rezerva decontarii amânate si restituirii la 02 iulie 2013, acestor investitori, prin urmare, restituirea este exercitata integral.
Ca urmare a exercitarii cu succes a drepturilor de subscriere de catre actionarii existenti, o optiune in conformitate cu acordul incheiat de DIE ERSTE Österreichische Spar-Casse Privatstiftung ("Erste Stiftung") cu J.P. Morgan si Morgan Stanley, in scopul de a oferi actiuni existente suplimentare, astfel incât -
impreuna cu drepturile de subscriere la care s-a renuntat - un total de 50% din actiuni noi care au fost plasate catre investitorii institutionali calificati la 02 iulie 2013 au fost disponibile pentru alocare ferma, a fost exercitata in totalitate.
Ca rezultat, 3.374.266 actiuni existente detinute de Erste Stiftung au fost alocate la pretul de subscriere si oferta final de 18,75 euro pe actiune.
In total, 35.231.353 actiuni noi emise de catre Erste Group si 3.374266 actiuni existente detinute de Erste Stiftung au fost plasate in legatura cu majorarea de
capital la pretul de subscriere si oferta final de 18,75 euro pe actiune. Fondurile nete obtinute de Erste Group se ridica la aproximativ 632 milioane de euro.
Participatia directa a Erste Stiftung la Erste Group se ridica acum la 15,12%. Prin participatiile sale directe si indirecte, Erste Stiftung controleaza 23,65% din cele
429.800.000 actiuni (ulterior majorarii de capital si exercitarii partiale a optiunii acordate de Erste Stiftung catre J.P. Morgan si Morgan Stanley) ale Erste
Group.
Livrarea si decontarea actiunilor noi si existente se preconizeaza sa aiba loc la 23 iulie 2013.
Directoratul si consiliul de supraveghere ale Erste Group au decis de principiu la 1 iulie 2013, sa rascumpere pe deplin capitalul participativ de 1,76 miliarde de euro
(capital in cuantum de 1,205 milioane de euro detinut de Republica Austria si in cuantum de 559 milioane detinut de investitori privati) in august 2013 si a publicat documentele de rascumparare respective, la 5 iulie 2013, pe www.erstegroup.com/en/Investors/Participation-Capital. Decizia de rascumparare intra in vigoare odata cu publicarea acesteia, care este planificata pentru 07 august 2013. Data efectiva pentru rascumparare (plata remuneratiei banesti) este programata pentru 08 august 2013.
J.P. Morgan Securities plc, Morgan Stanley Bank AG si Erste Group Bank AG au actionat ca Joint Global Coordinators si Joint Bookrunners, in timp ce Commerzbank AG si ING Bank N.V. au actionat in calitate de manageri (Co-Lead Managers) cu
privire la majorarea de capital.
